اهرم تجارت فارکس توضیح داد

بیشتر معامله گران جدید با اندازه حساب های کوچک شروع می کنند تا با بازار آشنا شوند ، استراتژی معاملاتی خود را توسعه دهند و تجربه تجارت را بدست آورند. با این حال ، اگر می خواهید سود خود را افزایش دهید ، تجارت با اندازه حساب کوچک چند صد دلار می تواند به عنوان یک مانع اصلی عمل کند. به خصوص در بازار فارکس ، جایی که جفت های ارز معمولاً روزانه زیاد نوسان نمی کنند ، و معامله گران می توانند احساس کنند که حساب آنها به هیچ کجا نمی رود حتی اگر چند معاملات برنده در یک ردیف داشته باشند.

خوشبختانه ، راه حلی برای افزایش بازده شما در معاملات برنده وجود دارد - به آن تجارت در اهرم گفته می شود. و در این مقاله ، ما همه چیزهایی را که باید بدانید برای شروع تجارت در اهرم ، به معنای اهرم در بازار فارکس و چگونگی بزرگنمایی عملکرد تجارت خود با خط برنده بعدی خود توضیح خواهیم داد. درک اهرم تفاوت زیادی در خط پایین شما ایجاد می کند.

چگونه اهرم در بازار فارکس کار می کند؟

بیشتر اوقات ، ارزها کمتر از 1 ٪ در روز نوسان می کنند ، مگر اینکه اخبار قابل توجهی و شکستن وجود داشته باشد که می تواند نوسانات بازار را تا حد زیادی افزایش دهد. کارگزاران فارکس برای این کار راه حلی پیدا کرده اند و امروزه فرصت هایی برای تجارت با اهرم به همه مشتریان خود ارائه می دهند. اول از همه ، اجازه دهید اهرم را در معاملات فارکس تعریف کنیم.

اهرم معاملات فارکس به شما امکان می دهد موقعیت بسیار بزرگتر از اندازه حساب کاربری اولیه خود را در اختیار داشته باشید. در اصل ، کارگزار شما پول خود را برای باز کردن اندازه موقعیت بزرگتر به شما وام می دهد و بخشی از حساب معاملاتی خود را به عنوان وثیقه برای تجارت می گیرد. این وثیقه ، به نام "حاشیه" ، پس از بستن موقعیت اهرم خود به حساب شما بازگردانده می شود. این تعریف برای اهرم به طور گسترده ای در بین معامله گران پذیرفته شده است و به بهترین وجه معنای آن در تجارت فارکس را توصیف می کند.

ممکن است از خود بپرسید ، پول کارگزار که برای تجارت با اهرم استفاده می شود از کجا می آید؟بیشتر کارگزاران فارکس با بانکهای مختلف سرمایه گذاری یا سایر موسسات مالی توافق نامه هایی دارند که بر اساس شرایط خاص ، پول را به کارگزار فارکس وام می دهند ، که سپس توسط کارگزار برای وام بیشتر به مشتریان خود استفاده می شود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که گسترش ، که سود کارگزار است ، هنگام باز کردن اندازه موقعیت بزرگتر نیز افزایش می یابد و اهرم ها نه تنها سود شما بلکه ضررهای شما را افزایش می دهد. به همین دلیل هنگام تجارت با اهرم بسیار بزرگ باید محتاط باشید.

اهرم و الزامات حاشیه

تاکنون توضیح داده ایم که معنای اهرم در تجارت فارکس چیست ، اما به عنوان یک معامله گر فارکس ، می توانید میزان اهرمی را که می خواهید با آن تجارت کنید انتخاب کنید. کارگزاران فارکس معمولاً نسبت اهرم 10: 1 ، 20: 1 ، 50: 1 ، 100: 1 یا حتی بالاتر را ارائه می دهند که به مقررات و قوانین کارگزار بستگی دارد. اهرم حساب Forex شما اندازه کل موقعیت را که می توانید در بازار بگیرید تعیین می کند.

بیایید بگوییم که شما اهرم 100: 1 را انتخاب می کنید و اندازه حساب معاملات 1000 دلاری دارید - این بدان معنی است که حداکثر اندازه موقعیت شما 1000 $ x 100 = 100،000 دلار خواهد بود ، یعنی شما می توانید در کل 100000 دلار تجارت کنید در حالی که فقط 1000 دلار در حساب خود سپرده می شود! در جدول زیر ، می بینید که چگونه اندازه های موقعیتی که می توانید با نسبت اهرم های مختلف تغییر دهید.

نسبت اهرم

حاشیه به عنوان $ استفاده می شود

اندازه موقعیت کل

1: 1

2: 1

10: 1

50: 1

100: 1

200: 1

400: 1

بسته به اهرمی که استفاده می کنید ، کارگزار شما بخشی از اندازه حساب تجارت شما را به عنوان وثیقه برای تجارت اهرم اختصاص می دهد. این حاشیه نامیده می شود ، و جدول زیر نشان می دهد که بسته به نسبت اهرم ، چه مقدار حاشیه ای را باید کنار بگذارید.

نسبت اهرم مبتنی بر حاشیه

نیاز حاشیه به عنوان ٪

از کل موقعیت موقعیت

1: 1

2: 1

10: 1

50: 1

100: 1

200: 1

400: 1

همانطور که مشاهده می کنید ، با نسبت اهرم 400: 1 ، باید فقط 0. 25 ٪ از اندازه حساب معاملاتی خود را کنار بگذارید تا یک موقعیت اهرمی باز شود. این کار به طور خودکار توسط کارگزار شما انجام می شود ، بنابراین لازم نیست نگران محاسبه حاشیه خودتان باشید. هنگامی که تجارت اهرم شما به هدف سود شما برخورد می کند یا تصمیم می گیرید که آن را به صورت دستی ببندید ، حاشیه به طور خودکار به حساب معاملاتی شما بازگردانده می شود.

اهرم فارکس: سناریوی مثال

تا کنون ، ما پوشش داده شده از نظر فارکس را تحت پوشش قرار داده ایم ، بنابراین ببینیم چگونه می تواند به نفع شما کار کند. اهرم و حاشیه ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد ، بنابراین بیایید مثالی را برای روشن کردن این مفاهیم کریستال بیان کنیم. بیایید بگوییم که اندازه حساب معاملات شما 1000 دلار است.

در اینجا یک نمونه از معاملات فارکس بدون اهرم وجود دارد. اندازه کل موقعیتی که می توانید بدون اهرم بگیرید با کل وجوهی که در حساب معاملاتی خود دارید، یعنی 1000 دلار محدود می شود. در شرایط فارکس، جایی که یک لات استاندارد برابر با 100000 واحد ارز پایه است، 1000 دلار نشان دهنده یک لات خرد است. بدون کاوش در جزئیات، حرکت تک پیپ در لات استاندارد نشان دهنده حدود 10 دلار سود یا زیان است، به این معنی که یک پیپ در یک لات خرد تقریباً 0. 10 دلار یا 10 سنت سود یا زیان را نشان می دهد.

اگر در EUR/USD موقعیت خرید داشته باشید و جفت 100 پیپ افزایش یابد، کل سود شما بدون اهرم حدود 100 پیپ x 0. 10 دلار = 10 دلار یا 1٪ از اندازه حساب تجاری شما خواهد بود. از آنجایی که اغلب جفت ارزها معمولاً بیش از 1 درصد در روز نوسان ندارند، رشد حساب معاملاتی خود بدون اهرم کاری بسیار دشوار خواهد بود، حتی اگر بیشتر معاملات را درست انجام دهید.

در اینجا یک نمونه از معاملات فارکس با اهرم است. بیایید همین مثال را در نظر بگیریم، اما این بار با اهرم 100:1. با اندازه حساب تجاری 1000 دلاری، کل اندازه موقعیتی که می توانید بگیرید 100،000 دلار یا یک لات استاندارد خواهد بود. حرکت 100 پیپ در این مورد نشان دهنده سود / زیان حدود 1000 دلار یا 100٪ از اندازه حساب تجاری شما است! این را با مثال تجارت بدون اهرم مقایسه کنید و خواهید دید که چرا معامله گران زیادی جذب اهرم بالای بازار فارکس شده اند.

با این حال، نکته مهمی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید - با در نظر گرفتن مثال بالا، کل حساب معاملاتی 1000 دلاری شما به عنوان حاشیه برای معامله در نظر گرفته می شود، زیرا شما یک اندازه موقعیت 100،000 دلاری را با نسبت اهرمی 100:1 باز می کنید. اگر معامله بر ضد شما باشد، حتی با یک پیپ، مشکلی پیش می آید. حساب معاملاتی شما کمتر از مارجین مورد نیاز خواهد بود و به اصطلاح "حاشیه تماس" دریافت خواهید کرد که بعداً در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مبتنی بر حاشیه در مقابل اهرم واقعی

در حال حاضر، شما یاد گرفته اید که اهرم در فارکس به چه معناست. با این حال، بین اهرم واقعی شما و اهرم مبتنی بر حاشیه که کل اندازه حساب تجاری شما را به عنوان وثیقه برای معامله می گیرد، تفاوت وجود دارد. اهرم واقعی شما به نسبت اهرم شما و اندازه موقعیتی که در اختیار دارید بستگی دارد.

برای مثال، اگر با نسبت اهرمی 100:1 با اندازه حساب 1000 دلار معامله می کنید، نیازی به باز کردن اندازه موقعیت 100،000 دلاری ندارید. در واقع، این مطلقاً توصیه نمی شود، و تنها به عنوان نمونه ای از نحوه عملکرد اهرم استفاده شد.

برای احترام به مدیریت ریسک خود، احتمالاً باید اندازه موقعیت های بسیار کوچکتر از اندازه کل موقعیتی را که می توانید انتخاب کنید، انتخاب کنید. فرض کنید می‌خواهید یک اندازه پوزیشن 10000 دلاری در یورو/دلار آمریکا باز کنید، با ارزش یک پیپ تقریباً حدود 1 دلار. با یک حساب معاملاتی 1000 دلاری و نسبت اهرمی 100:1، فقط باید 100 دلار را به عنوان حاشیه برای معامله کنار بگذارید (100 دلار در 100 اهرم = اندازه موقعیت 10000 دلار) و 900 دلار به عنوان به اصطلاح "حاشیه آزاد" باقی می ماند.” که برای مقاومت در برابر هر گونه نوسانات منفی قیمت استفاده می شود. شما هنوز هم می توانید سود خوبی به دست آورید، اما بدون ریسک زیاد.

مارجین کال چیست؟

تماس مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که مارجین آزاد شما کمتر از مارجین مورد نیاز برای معامله اهرمی شما یا چندین معامله اهرمی باشد. وقتی در مورد اهرم واقعی که در معامله خود استفاده می کنید صحبت می کردیم، گفتیم که بخشی از حساب معاملاتی شما به عنوان مارجین کنار گذاشته می شود و قسمت باقی مانده به عنوان مارجین آزاد شما عمل می کند. از این حاشیه آزاد می توان برای باز کردن معاملات اهرمی اضافی یا مقاومت در برابر نوسانات منفی قیمت در معاملات اهرمی موجود استفاده کرد. اگر معاملات شما بر خلاف شما باشد و مارجین آزاد شما به صفر برسد، یک تماس مارجین از طرف کارگزار خود دریافت خواهید کرد. این بدان معنی است که تمام معاملات باز شما با نرخ های فعلی بازار بسته می شود و تنها چیزی که در حساب خود باقی می ماند، حاشیه اولیه است که برای باز کردن آن معاملات استفاده شده است.

مهم است که همیشه مقدار حاشیه آزاد را به دقت دنبال کنید، بنابراین می توانید از تماس حاشیه (مثلاً با بستن برخی موقعیت ها) در صورتی که مارجین آزاد شما شروع به کاهش کرد، جلوگیری کنید.

کلمات پایانی: اهرم فارکس توضیح داده شد

در این مقاله، ما توضیح داده‌ایم که نسبت اهرم چیست و چگونه می‌توان از اهرم برای افزایش بازده استفاده کرد. درک اهرم برای موفقیت شما بسیار مهم است، اما توجه داشته باشید که نه تنها سود شما را افزایش می دهد، بلکه ضرر شما را نیز افزایش می دهد. اصطلاح اهرم را می توان به اهرم مبتنی بر حاشیه یا اهرم واقعی نیز تقسیم کرد.